Varalo je, po besedah cigana Martina, naprava s katero je mogoče prevarati prav vsakogar.

Naslednja prigodba prihaja iz Bele krajine, natančneje iz okolice Dragatuša. Po ljudskem izročilu jo je prvi zapisal že Oton Župančič. Posmehuje se bahavemu semiškemu tehantu, ki ga je mojstrsko prevaral cigan Martin. Martin je imel varalo vedno pri sebi.

• Pripoveduje: Tadej Fink
• Glasba: Slovenska ljudska, Klemen Bojanovič
• Harmonika: Klemen Bojanovič
• Tamburica: Vito Cizel
• Zvočni učinki: Epidemic Sound
• Produkcija: Naše prigodbe